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電氣設備首個大型平價上網光伏項目并網正式

发布时间:2020-01-17 02:43:36

电气设备:首个大型平价上光伏项目并 正式开启平价时代 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要投资观点:新能源车方面,2018全年销量有望超过120万辆,行业保持高速增长,预计同比增速超过50%短期看,2019年补贴政策尚未出台,行业面临补贴政策的不确定性,但是新能源车行业的发展已经逐步由政策驱动向消费驱动转变,并且2019年合资车企与造车新势力逐步登上舞台,下游车企由抢补贴向抢市场转变中游环节整体产能过剩明显,但是高端产能严重不足我们建议重点关注正极材料和隔膜领域建議關注:當升科技、恩捷股份光伏方面,供应链价格总体继续保持稳定,由于一月份印度、日本、及年底备货潮支撑,让电池片价格小幅拉抬,但是在目前的组件价格水平下,电池片价格的不断上涨让组件厂备感压力,故预期单晶PERC电池片、多晶电池片涨幅皆已达高点组件方面,订单需求直至农历年前仍保持畅旺,但农历年后将呈现淡季不淡、或是需求情况反转,仍须静待后续国内指标出台情况而定

新能源汽车:2018年新能源车全年销量有望超过120万辆,行业保持高速增长,预计同比增速超过50%目前国内汽车市场,新能源车市场渗透率不到5%,还有很大的提升空间短期看,2019年补贴政策尚未出台,行业面临补贴政策的不确定性,但是新能源车行业的发展已经逐步由政策驱动向消费驱动转变,并且2019年合资车企与造车新势力逐步登上舞台,下游车企由抢补贴向抢市场转变中游环节整体产能过剩明显,但是高端产能严重不足我们建议重点关注三元正极材料和隔膜产业链,建议关注:当升科技(高镍三元正极材料),恩捷股份(湿法隔膜龙头),星源材质(干法隔膜龙头),宁德时代(具备全球竞争力的动力电池企业),亿纬锂能(具备资本竞争优势的动力电池企业)给予以上公司“买入”评级

新能源发电:风电方面,本周,国内单体容量最大风电项目共和风电场完成吊装,总装机容量达到450MW我们依旧认为行业从2018年开始迎来回暖期,陆上风电稳步增长,海上风电或迎来爆发期,弹性较大,建议提前布局海上风电相关标的关注标的:金风科技、禾望电气、东方电缆光伏方面,本周中国三峡集团建设的我国首个大型平价上光伏项目——格尔木领跑者项目在青海格尔木正式并发电,标志着替代煤电的平价清洁能源正式走进千家万户此外,本周供应链价格总体继续保持稳定,由于一月份印度、日本、及年底备货潮支撑,让电池片价格小幅拉抬,但是在目前的组件价格水平下,电池片价格的不断上涨让组件厂备感压力,故预期单晶PERC电池片、多晶电池片涨幅皆已达高点组件方面,订单需求直至农历年前仍保持畅旺,但农历年后将呈现淡季不淡、或是需求情况反转,仍须静待后续国内指标出台情况而定我们依旧认为可以提前布局光伏龙头,平价之后将迎来高速发展关注标的:隆基股份、通威股份、阳光电源

工控储能:12月份中采制造业PMI为49.4,创2016年7月以来新低,指向经济动能不足与之相对,减税、降准持续落地,中央经济工作会议明确宏观政策强化逆周期调节,实施更大规模的减税降费三季报显示通用自动化整体向好趋势未变,龙头公司业绩增速显著高于行业平均,继续推荐行业业领军企业汇川技术及技术平台型公司麦格米特储能方面,CNESA统计,电侧应用成为前三季度增长最快、市场份额最大的储能应用,占比42%,我国新增电侧化学储能电站接近全球新增装机规模的一半推荐标的:卡位调频市场的科陆电子

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