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化工一周观点下周计划荐7股

发布时间:2019-08-15 10:07:34

化工:一周观点&下周计划 荐7股 2014-05-18 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

内容提要:(1)下周出差计划;(2)一周行业&公司观点;( )银河石化化工景气指数;(4)近期调研情况&报告要点;(5)覆盖的部分上市公司动态。

(一)下周出差计划(二)一周行业&公司观点5月石化和化工投资组合:中国石化、美都控股、准油股份、华峰氨纶、沙隆达、双箭股份石化化工本周观点:

1、油气上游领域的高景气度,油气改革将进一步放开原油进口权,为国内部分企业转型和产业升级打开了新的空间;美国页岩油气开发成功激发了油气投资热情,主要资源国普遍放松对资源的控制而进一步向外资开放。

民营企业进军海外油气资源形成板块;我们首推美都控股(滚动收购美国页岩油),并重点关注风范股份(俄罗斯油气)以及正和股份(收购哈国油气),还有海默科技(美国页岩油气)、准油股份(有望进军新疆和哈国油气资源)、宝莫股份(加拿大油气)等。

2、第三轮页岩气招标区块,将主要集中在四川、重庆、湖北三地,资源禀赋和管网配套都胜过偏重中部区域的第二轮招标,预计2014年下半年招标。中石化在重庆涪陵建成国家级示范区,已建成6亿方产能,2014-2015年将分别建成18亿方和50亿方产能,2017年将进一步提升到100亿立方米。页岩气区块有望迎来价值重估,届时请关注第 轮页岩气招标中拍到四川、重庆、湖北等省页岩气区块的公司。

、中石化对成品油销售板块进行重组,引入社会资本实行混合所有制,首开央企混合制先河,中石化资产迎来显著重估,维持推荐;中石化还将对页岩气产业链推进混合所有制。建议关注申购中石化销售板块的相关上市公司。

4、中石油将对包括未动用储量、非常规、油气、管道、炼化等方面发展混合所有制,国内新疆等地有望推出油气风险勘探区块发展混合所有制,重点关注准油股份等。

4、休闲服饰消费升级带来氨纶需求提速,支撑15%左右的刚性增速;氨纶近两年供应端的收缩明朗,今年供需仍紧张;我们维持氨纶行业大景气拐点的判断不变,景气有望持续到14年底;但近期整体下游需求较弱,继续关注华峰氨纶。

5、本周银河化工景气指数为- (6跌 涨11平),上周指数为- (7跌4涨9平),相对于4月指数为-2(11跌9涨0平)。化工指数连续数月为负,本周化工品延续疲软,化纤、化肥、聚氨酯产业链持续弱势,仅零星产品强者恒强,当前强势的品种有R22、甘氨酸、吡啶和醋酸。固定资产投资下行必然拉低化工需求,化工价格持续下滑,很多化工品的价格都已经回到了09年年初的价格水平,周期性品种建议暂时规避。建议关注如下三条线:一、优势农药企业受益环保趋严,特别是甘氨酸涨价下,双甘膦一体化企业沙隆达、和邦股份最为受益。二、低估值、高弹性白马万华化学、华鲁恒升。三、当前市值小,主业持续增长,转型或新业务领域市场空间大的公司,天晟新材、新都化工和双箭股份

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